¿En qué consiste esta asesoría?
En una sesión de 60 minutos trabajaremos juntos para estimar cuánto podrías necesitar para vivir con tranquilidad durante tu jubilación y evaluar si vas por buen camino para lograrlo. Veremos tu situación actual, tus ahorros acumulados y tus aportes anuales. Calcularemos si ese ritmo de ahorro te permitirá alcanzar tus objetivos y cuánto más necesitarías ahorrar cada año para cerrar la brecha. Todo esto lo haremos con un apoyo visual y sencillo. Al final de la sesión, te llevarás un documento claro que te servirá de hoja de ruta para tomar mejores decisiones de inversión y ahorro.
¿Para quién es esta asesoría?
Clientes actuales de Riccio & Associates que quieren evaluar si han invertido suficiente y van por buen camino hacia su retiro.
Personas que invierten con otras firmas o bancos y buscan una segunda opinión profesional.
Quienes aún no han empezado a invertir, pero quieren proyectar su futuro y entender qué deberían hacer desde hoy.
Cualquiera que quiera planificar su jubilación de forma realista y estratégica,
Tu asesor, más de 30 años de experiencia
Giampiero Riccio
Chartered Financial Analyst® (CFA) | Riccio & Associates
Giampiero tiene una extensa experiencia como Gerente General y Director de Empresas de Servicios Financieros, con más de 30 años de trabajo en posiciones de media y alta gerencia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como fundador y líder de unidades de Investigación (Research) y Administración de Carteras de Inversión para Mercantil Servicios Financieros, una de las más importantes instituciones del sector financiero en Venezuela, con presencia activa en Estados Unidos, Suiza y Panamá. Creador y responsable de fondos y productos de inversión muy exitosos, dirigió la empresa Mercantil Servicios de Inversión, atendiendo a personas y empresas con necesidades de manejo de carteras.
Opiniones de nuestros clientes
Conoce la experiencia de quienes ya han confiado en nuestros servicios.
Pasó mucho tiempo para decidir invertir porque me acompañaba la duda y/o preocupación de con quien hacerlo. Buscaba, leia pero no me convencían ninguno de los agentes que escuchaba. Escuché un podcast donde entrevistaron al Sr Giampiero Riccio y dije: por fin conseguí a la persona correcta a quien confiarle mis inversiones y definitivamente fue la mejor elección. Desde la primera entrevista fue super amable, cortes, respondió mis dudas que eran bastantes y lo sigue haciendo. Excelente servicio, apoyo (hasta en lo mas trivial), respuestas inmediatas a cualquier duda o pregunta, sin duda recomiendo a Riccio&Associates"
Estados Unidos
Hola a todos! Llevo ya casi dos años invirtiendo con Riccio&Associates. Al comienzo tenía muchas dudas e inseguridades, pero rápidamente se fueron disipando. Giampiero es una persona súper confiable, tremendamente capaz y está todo el tiempo dándote noticias de todo. Una vez al mes recibes un estado de tu cuenta en tu domicilio por correo y además puedes revisar en la plataforma 24/7 todos los movimientos de tu inversión. Es súper importante tener este tipo de inversiones para el futuro y Riccio&Associates es la mejor opción para hacerlo."
Chile
Mi experiencia con Riccio ha sido muy buena, me explico todo de manera clara y siempre estuvo dispuesto a explicarme cualquier duda y de forma inmediata. Cuando se trata de dinero siempre el temor es buscar a alguien en el que puedas confiar, con conocimiento sobre lo que habla y sobre todo sincero, esto es lo que te ofrece Riccio."
Panamá
Mi experiencia ha sido y está siendo muy buena. Como argentina se me ha hecho muy difícil las cuestiones administrativas y burocráticas. En todo esto no solo he Sido acompañada por Riccio &associates, sino que también me ha facilitado información para finalmente poder resolver los impedimentos con los que me encontraba para poder invertir afuera. Por otro lado, ha respondido de manera amable a cada pregunta por insignificante que parezca, lo cual me ha hecho sentir muy cómoda y confiada. Creo que esto es fundamental a la hora de invertir, sentir que del otro lado hay alguien disponible, que responde con amabilidad. Sobre todo cuando todo esto es nuevo, como es mi caso."
Argentina
Desde el primer momento han sido muy atentos, me llevaron desde la creacion de la cuenta hasta entender en que se invierte mi dinero. Me siento segura de que mis inversiones dan fruto y que puedo estar al pendiente de ellas 24/7. Comence con poco capital y la confianza que me han inspirado, ha hecho que ya haya invertido un capital importante de mis ahorros. Recomendado 100% a todas aquellas personas que quieran invertir su dinero de forma inteligente y segura."
Las Vegas, NV
¿Necesito tener una cuenta de inversión para agendar esta asesoría?
No es necesario, esta asesoría está diseñada cualquier persona que quiera planificar su futuro con mayor claridad, independientemente de que ya esté invirtiendo o no.
¿La asesoría incluye recomendaciones específicas de qué ETF comprar?
No, en esta sesión nos enfocamos en la parte estratégica: cuánto necesitas para tu retiro y cuánto deberías ahorrar cada año para lograrlo. Si buscas una asesoría sobre cómo empezar a invertir, qué portafolio te conviene según tu perfil de riesgo, cómo comprar un ETF y armar un portafolio, podemos ayudarte con otro de nuestros planes.
¿Qué necesito llevar a la asesoría?
Idealmente, tener claro tu nivel de ahorro actual, tu salario anual y si estás haciendo aportes a cuentas de retiro. Con esa información podremos completar la herramienta juntos.
¿Proyectamos tu jubilación?
Agenda tu asesoría y empecemos a planificar tu futuro financiero con claridad y estrategia.
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